桂柳工Ａ：2003年配股方案
2003-07-08 06:48   

    　　　　　　　　　　　　　　 广西柳工机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年配股方案

    为提升公司的核心竞争力，促进公司持续、快速增长，巩固和加强公司在行业竞争格局
中的主导地位，实现公司的"十.五"发展规划，公司拟实施配股。本次配股的具体发行方案
如下：
    一、发行数量
    以公司2002年12月31日总股本327,536,793股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股
东配售，共计可配售98,261,037股（每股面值为人民币1.00元，以人民币计价），其中国有
法人股股东可配售62,370,000股，社会公众股股东可配售35,891,037股。
    二、发行价格及定价依据
    （一）配股价格的区间
    配股价格区间的下限：（1）配股说明书刊登日前20个交易日（不含配股说明书刊登当
日）"桂柳工A"股票收盘价的算术平均值的75%；与（2）按20倍市盈率计算的股票价格（计
算方法为：股票价格＝20×每股收益，每股收益＝配股实施前一年度扣除非经常性损益后的
净利润/配股实施前一年度末的总股本）之孰低者。
    配股价格区间的上限：配股说明书刊登日前20个交易日（不含配股说明书刊登当日）"桂
柳工A"股票收盘价的算术平均值的90%。
    （二）配股价格的最后确定
    在配股价格的区间内，配股价格的最后确定遵循如下原则：
    1、配股价格不低于股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
    2、参考股票市场价格与市盈率；
    3、根据配股募集资金投资项目的资金需求量；
    4、与配股主承销商充分协商一致。
    三、发行对象
    在配股说明书规定的股权登记日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。
    四、募集资金用途及数额
    配股募集资金投资以下六个项目：
    1、投资9,360万元用于G系列（含高原型）装载机技术改造项目；
    2、投资3,662万元用于1000台/年履带式液压挖掘机技改项目；
    3、投资4,250万元用于特种（小型）工程机械技术改造项目；
    4、投资4,150万元用于铣刨机路面工程机械技术改造项目；
    5、投资3,783万元用于海外销售网络建设项目；
    6、另需6,000万元用于补充流动资金。
    以上融资总金额：31,205.50万元。
    若本次配股的实际募集资金数额（扣除发行费用后）超过这一数额，则超过部分的用途
由公司股东大会审议决定；若实际募集资金数额低于这一数额，则不足部分由公司通过其它
融资渠道解决。
    五、本次配股的有效期
    本次配股预案为公司股东大会审议通过后一年内有效。
    六、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
    1、聘请有关中介机构；
    2、实施本次配股的具体发行方案，包括（但不限于）配股价格的最后确定、配股数量
的确定、发行日程的确定；
    3、签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
    4、对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；
    5、在本次配股完成后，根据配股的实施情况，对公司章程中关于股本的条款进行相应
修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
    6、在本次配股完成后，办理公司注册资本变更的事宜；
    7、对本次配售股份的可流通部分申请在深圳证券交易所挂牌上市；
    8、在出现不可抗力或其它足以使本次配股难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带
来不利后果之情形时，决定本次配股延期实施；
    9、办理与本次配股有关的其它事项。
    本方案尚需经公司股东大会逐项表决后，报中国证券监督管理委员会核准实施。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广西柳工机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7月7日

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