深圳华侨城控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　公开发行4亿元可转换公司债券路演公告

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]143号文核准，深圳华侨城控股股份有限公
司将公开发行4亿元可转换公司债券。
    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的有关安排等内容，发行人和主承销商定
于2003年12月30日（星期二）举行网上路演。
    1. 网上路演网址：http//www.p5w.net
    2. 网上路演时间：2003年12月30日14:00 - 18:00
    3. 网上路演参加人员：
　　深圳华侨城控股股份有限公司董事会、管理层主要成员和长江证券有限责任公司相关人
员。
    本次发行的《募集说明书摘要》和《发行公告》于2003年12月26日刊登在《证券时报》和
《中国证券报》上，敬请广大投资者关注。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长江证券有限责任公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月26日
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华侨城控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月26日